-تتمة أحداث الموسم السابق– طالبة المدرسة الثانوية “ناغاتورو هاياسي” تحب قضاء وقت فراغها في فعل شيء واحد، وهو التنمر على “هاشيوجي ناوتو”! بعد أن عثرت “ناغاتورو” رفقة أصدقائها بالصدفة على رسومات الفنان الطموح، وجدوا متعة في التنمر بلا رحمة على “هاشيوجي” الخجول. قررت “ناغاتورو” مواصلة لعبتها القاسية، وتزوره يوميًا لتتمكن من إجبار الفتى الخجول على فعل أي شيء يثير اهتمامها. مثار بعض الشيء وخائف من “ناغاتورو”، يجعل “هاشيوجي” مقيد بأفعالها الغريبة حيث تستخدم اهتماماته وهواياته ومظهره وحتى شخصيته ضده بينما تسلي نفسها على حسابه. مع مرور الوقت، يدرك “هاشيوجي” أنه لا يكره وجود “ناغاتورو”، ليطور الاثنان صداقة غير مستقرة بينما يتعامل كلاهما بصبر مع تصرفات الآخر.